Моторошними вулицями охопленого червоним терором Севастополя блукає жінка – пані Евеліна Ягожинська. Вона шукає свого чоловіка, генерала армії Української Народної Республіки, що переховується від більшовицького правосуддя. Та замість обіймів коханого Ягожинська потрапляє до рук Розалії Землячки – безжальної чекістки, відомої під прізвиськом Демон.