Ізольда, принцеса Зимового двору, має вирушити до Етеріуму в надії знайти спосіб зняти прокляття зі свого народу. Та цього разу умови змінюються: жоден лорд Етеріуму не повинен постраждати або загинути. Одразу після прибуття Ізольда зустрічає Адрієна. Однак він заручений з нестерпною панянкою, отже, точно не підходить на роль судженого Ізольди.