У країні, де править убивця, кожен світанок приносить страждання. Халід, юний халіф Хорасану, — справжній монстр. Щоночі він забирає нову наречену, щоб на ранок обмотати їй горло шовковим шнурком. Коли жертвою хлопчика-царя стає найкраща подруга Шахразади, дівчина присягається помститися та зголошується стати наступною нареченою.