1937 рік. Джордж Орвел повертається до Великої Британії з охопленої війни Іспанії, де він одержує серйозне поранення в горло, та починає писати одні зі своїх найкращих творів. У той самий час десь в іншому куточку країни Вінстон Черчілль, який уже не раз за життя одержав бойові рани, веде свою чергову боротьбу: проти політики умиротворення агресора.