Після страшних подій, пов’язаних зі смертю Даніки, подруги Брайс Квінлан, у місті Півмісяця настає спокій.

Брайс і Гант намагаються повернутися до нормального життя. Астері поки що дотримуються свого слова, залишивши їх у спокої. Але дівчина дізнається нові подробиці життя загиблої подруги Даніки, яка була пов’язана з рухом повстанців — Офіоном.

Брайс Квінлан працює в антикварній галереї в місті, де мешкають і ангели, і демони. Життя Брайс кардинально змінюється, коли вона стає свідком жорстокого вбивства своєї найкращої подруги. Винуватця знайдено, але Брайс відчуває, що розгадка не така проста, і починає проводити власне розслідування. В процесі пошуків Брайс зустрічає Ганта, який є представником однієї з найпотужніших рас у світі міста Півмісяця.