Дивні новини ширяться шотландським містечком Інверанох.

Дочка місцевого ветеринара при смерті…

На вигоні отаборилися цигани, жорстокі дресирувальники тварин…

У гораx оселилася відьма, і хворі й немічні звірі сходяться до неї з усіх усюд…

А потім – пожежі, руйнація, буря…

Невже це кара божевільної кішки за людські злочини?

Невже повернулася з небуття Баст-Ра, сльозоточива богиня-месниця?

Чи, може, це під пильним Господнім оком розгортається ще одна велика людська драма зі щасливим фіналом?

Хтозна…