Країна стоїть на порозі війни, і Шахразада змушена покинути коханого чоловіка, каліфа Хорасану. Колись вона вважала Халіда монстром — безжальним убивцею, що приносить у родини невимовні біль і страждання. Та розгадавши його таємниці, віднайшла надзвичайну людину й щире кохання. Однак прокляття загрожує розлучити Шазі та Халіда назавжди.