Землі людей і край чарівних фейрі Притіан ніколи не перетиналися, розділені високою стіною та неприязню. Це тривало століттями. Поки одного разу юна мисливиця Фейра не вбила вовка. За його личиною насправді ховався один з фейрі. Тепер безсмертний Тамлін, що явився в образі лютого звіра, вимагає відплати.