Лулі аль-Назарі — Опівнічна Торговка, злочинниця, яка з допомогою свого охоронця-джина вистежує і продає заборонену магію. Одного дня вона врятувала життя боягузливого принца, а відтак привернула увагу його наступного батька, султана, який шантажем змушує її знайти древню лампу, наділену можутьньою силою.