Том – фотограф і мрійник, який знімає миттєвості на вулицях Лондона. Йому здається, що саме через об’єктив можна побачити справжню суть речей і розгледіти те, що приховане від інших.

Якось, зустрівши на вулиці дивакуватого старого, Том зробив кілька його фото. І лише коли взявся проявляти негативи, почав вловлювати ознаки магічного, майстерно прихованого світу.

У маленькому французькому містечку — карнавал. І саме в цей час у ньому з’являються дві дивні особи — доросла й дитина. Віана Роше та її дочка Анук приїхали, щоб подарувати мешканцям міста небачену досі розкіш — цукерню. Місцевий священик обурений і ставить парафіян перед вибором — церква або шоколад.