Зафіра — Мисливець і, маскуючись під чоловіка, сміливо йде до проклятого лісу Арзу, щоб годувати своїх людей. Насір — Принц Смерті, що вбиває тих, кому стає дурості опиратися його деспотичному батькові, султану. Якщо Зафіру викриють як дівчину, всіма її досягненнями знехтують; якщо Насір виявить співчутливість, батько піддасть його найжорстокішим карам.