Еллі дуже сумує, що не може відвідувати уроки верхової їзди разом із сестрою. Та бабуся знає чудовий спосіб втішити дівчинку — вона показує їй свої найцінніші скарби: чарівні фарби, що приховують дивовижну магію. Коли Еллі малює своє найзаповітніше бажання, вона раптом потрапляє в таємну долину Умбри, де живуть дивоконі з незвичайними здібностями.