Друга з дванадцяти книг, які складають повну серію про "Сендмена", розповідає історію Роуз Вокер. Їй дістається усе, чого вона не очікувала: давно загублені родичі, конвенція серійних убивць, і, врешті, її справжня суть. Володар Снів намагається розгадати таємницю, не підозрюючи, що дехто, дуже близький до родини, пише сценарій.

Видатний журналіст і шанувальник змінених станів Спайдер Єрусалим утік від марнот міського життя у гірську дичавину, де захистився від небажаної уваги кордоном із вірусних мін і самітницького волосяного покрову. Але так уже сталося, що віддаватися параноїдальному гедонізмові — заняття не з дешевих, а коли над буйною голівонькою висять угоди про ненаписані книжки, не лишається іншого вибору, крім розпрощатися з пасторальною ідилією й повернутись до ненависного фаху. На Спайдерове нещастя, є тільки одне місце у світі, де збочений словоблудник його калібру може заробити собі на м‘ясце насущне, а саме — Місто, тобто велетенський трансгуманістичний мурашник, залізобетонна чаша Петрі, де копошаться, визрівають і мутують людські й не тільки спільноти, а також різномасті корупціонери й покидьки.