Минуло три роки, відколи мати сімнад­ця­ти­річної Алекс забрала її з Ковенанту — школи, де чистокровні нащадки богів вдосконалюють свої здібності, а напівкровки, як-от Алекс, навчаються вбивати даймонів. Після того як ці створіння знаходять втікачок і вбивають матір дівчини, вона повертається до Ковенанту, де опиняється перед вибором: стати слугою чистокровних, або наполегливо тренуватися, щоб надолужити згаяне і продовжити навчання.