Ульф колись залагоджував проблеми наркобарона, але після того, як зрадив його, сам став проблемою, і його колишній бос хоче з ним розібратися. Тепер Ульф переховується на краю світу на півночі Норвегії серед корінних жителів. Молода мати і її десятирічний син приязно ставляться до нього, і їхнє товариство пробуджує в ньому давно приспані, майже мертві почуття.