Провідний криміналіст поліції Нью-Йорка Лінкольн Райм звик доводити кожну свою справу до кінця. Але одного разу він схибив: вбивці вдалося вислизнути, і цей факт не дає Раймові спокою. Адже той, чиє прізвисько Танцюрист біля труни, повернувся. Він не залишає доказів і змінює зовнішність швидше, ніж поповнює список жертв.