Мавка Вербичка дуже любить рідний ліс і частенько проводить час із його чарівними мешканцями, особливо із другом вовкулакою Люпком. Та одного дня вороги із прадавніх легенд повертаються й ліс опиняється під загрозою. Чи зможуть мешканці лісу знову дати відсіч лютим песиголовцям?