Ізольда, принцеса Зимового двору, має вирушити до Етеріуму в надії знайти спосіб зняти прокляття зі свого народу. Та цього разу умови змінюються: жоден лорд Етеріуму не повинен постраждати або загинути. Одразу після прибуття Ізольда зустрічає Адрієна.

Арібелла, принцеса Осіннього двору, вирушає до Етеріуму. Її завдання — виправити помилки Літньої принцеси та нарешті вирізати серце одного з темних лордів, щоб урятувати свій народ від прокляття. Через помилку порталу Арібелла потрапляє в Етеріум просто посеред вечері жорстокого і владного лорда Страйкера, тож він одразу кидає принцесу до в’язниці.