Нью-Йорк тероризує загадковий злочинець у масці, який погрожує влаштувати в місті справжній безлад, якщо ніхто не розгадає його загадок. На щастя для начальника поліції Нью-Йорка, Бонз і Кетсон саме перебувають у місті. Зірвавши підступний план мангеттенського злочинця, Бонз і Кетсон вирушають за ним у захопиву гонитву, що приведе їх до Ніагавського водоспаду та легендарної гори Руффмор, де можна побачити морди видатних тварин-президентів.