Тікаючи від принца, який убив свого батька, легендарна Опівнічна Торговка на ім’я Лулі аль-Назарі та принц-вигнанець Мазен бін Малік опиняються в королівстві джинів. Однак замість притулку вони знаходять світ, що стоїть на межі краху.

Міста джинів, які довгий час ховалися під Піщаним морем, тонуть.