Битва на Шаррі завершилася. Зафіра, Насір і Кіфа прямують до Твердині Султана, рішуче налаштовані завершити план полоненого Альтаїра: повернути серця Сестер Давнини до мінаретів кожного халіфату й нарешті принести магію всій Арабії. Проте в них обмаль часу та союзників, а королівство тремтить від страху перед поверненням Лева Ночі.

Ванья Шмідт знає, що жоден дар не дається задарма, навіть материнська любов — і вона по вуха в боргах. Ванья, прийомна похресниця Смерті та Фортуни, була вірною служницею принцеси Жизель до минулого року. Саме тоді потойбічні матері Ваньї зажадали жахливої ціни за свою турботу, і дівчина вирішила створити своє майбутнє.

У задрипаному будиночку на задрипаній вулиці в Мадриді Люсія Котадо тихцем користується магією, щоб полегшити наповнені нескінченними обов’язками посудниці дні. Та виявивши, що незграбна служниця насправді приховує хист до маленьких див, господиня-інтриганка вимагає від Люсії користуватися своїми дарами, щоб забезпечити родині кращий соціальний статус. Те, що починається як проста забавка для шляхтичів, набирає небезпечних обертів, коли дівчина привертає увагу Антоніо Переса, зганьбленого королівського секретаря.