У пошуках історій ченець Чжи вирушають на північ імперії. Їм доведеться звикати до холодних вітрів, учитися їздити верхи на мамонті, а ще — цілу ніч відволікати оповідкою трьох зголоднілих тигриць. Неймовірна історія кохання тигриці Хо Ті Тао і дівчини-вченої Дєу за багато років обросла легендами.

Після тривалих мандрів Чжи нарешті повертаються до монастиря Співучі Узгір’я. Та біля рідних стін на них чекає несподіванка — велетенські королівські мамонти і табір північан. Виявилося, що наставник Чжи, чернець Тхієн, помер від хвороби, і його онуки прагнуть забрати тіло й поховати з усіма почестями роду, до якого він належав.

Жабуню викрали з рідного дому майже одразу після народження. Вона не знала рідних батьків, але не була обділена любов’ю, зростаючи у світі фейрі разом з болотяними духами. Коли Жабуні виповнилося п’ятнадцять, її почали готувати до повернення в людський світ.

Рукотворний острів Дедзіма в бухті Наґасакі, єдине вікно Японської імперії в західний світ. Сюди з контрабандним Псалтирем у скрині та великими сподіваннями в серці приїжджає голландський писар Якоб де Зут. На Дедзімі, серед хитромудрих торговців і підступних тлумачів, дорогих куртизанок і дешевих повій, він планує провести п’ять років, щоб заробити статок та одружитися з багатою нареченою в Голландії.