Ґабріель Аґрест вважає, що його зрадив син, який уніс із дому безцінну книгу. Вона була для відомого дизайнера джерелом натхнення, а тепер, схоже, реліквія втрачена назавжди. Розгніваний пан Аґрест перевтілюється у Колекціонера, таємничого лиходія, і погрожує ув’язнити всіх у своєму альбомі.

Дворецький Хлої, намагаючись навчити дівчину доброзичливості, дратує її — і його звільняють. Обурений чоловік легко стає жертвою Бражника — перетворюється на ляльковода дивного Злючого Ведмедика! Кіото виграє поєдинок з фехтування.