Десять років тому в піцерії «Фредді Фазбера» сталася моторошна трагедія. Роботи-звірята, які мали розважати відвідувачів, натомість почали вбивати. Чарлі, дочка власника ресторану і творця аніматронних звірів, повертається в рідне місто. Разом із друзями вона навідується в піцерію, що десять років стояла покинутою.

Він заліз мені під шкіру… Після Катмера мене вже ніщо не повинно дивувати. Включно з існуванням світу за межами мого, який називається Королівство тіней. Проте я тут, застрягла в дивному, небезпечному місці з найгіршим із надприродних істот, чудовиськом, якого бояться інші чудовиська, — Хадсоном Вегою.

Битва на Шаррі завершилася. Арз згинув. Зафіра, Насір і Кіфа прямують до Твердині Султана, рішуче налаштовані завершити план полоненого Альтаїра: повернути серця Сестер Давнини до мінаретів кожного халіфату й нарешті принести магію всій Арабії. Проте в них обмаль часу та союзників, а королівство тремтить від страху перед поверненням Лева Ночі.

Тієї ночі, коли життя Руни змінилося назавжди, вулицями лилася кров. Тепер, після нищівної революції, відьми з могутніх правительок перетворилися на вигнанок, за якими безжально полюють через їхню магію. Тепер Руні треба приховувати своє справжнє єство. Удень вона видає себе за поверхову молоду світську левицю, а вночі стає Багряною Міллю, відьмою-месницею, яка рятує подібних собі від страти.

Ванья Шмідт знає, що жоден дар не дається задарма, навіть материнська любов — і вона по вуха в боргах. Ванья, прийомна похресниця Смерті та Фортуни, була вірною служницею принцеси Жизель до минулого року. Саме тоді потойбічні матері Ваньї зажадали жахливої ціни за свою турботу, і дівчина вирішила створити своє майбутнє.