Битва на Шаррі завершилася. Зафіра, Насір і Кіфа прямують до Твердині Султана, рішуче налаштовані завершити план полоненого Альтаїра: повернути серця Сестер Давнини до мінаретів кожного халіфату й нарешті принести магію всій Арабії. Проте в них обмаль часу та союзників, а королівство тремтить від страху перед поверненням Лева Ночі.

Ванья Шмідт знає, що жоден дар не дається задарма, навіть материнська любов — і вона по вуха в боргах. Ванья, прийомна похресниця Смерті та Фортуни, була вірною служницею принцеси Жизель до минулого року. Саме тоді потойбічні матері Ваньї зажадали жахливої ціни за свою турботу, і дівчина вирішила створити своє майбутнє.

Згідно з давніми легендами на землі жили піщані та крижані Люті, які прагнули знищити одні одних і дракона. Їх вважали творцями людей, проте вже понад 2000 років ніхто про них не чув, а тим більше не бачив. І ось несподівано після пилової бурі з’являються піщані Люті, які заявляють королю Адану про своє повернення після тривалого заклинання сну задля того, щоб розбудити дракона і зійтися у фінальній битві з крижаними Лютими, а також пропонують йому стати їх союзником.